Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
Присутствующие на месте дуэли друзья, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, не предвещающую беды. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет последней в жизни великого поэта, а утро на склонах Машука навсегда войдёт в историю как день невосполнимой утраты.